New York, USA: Vincent Sullivan ist ein gefeierter Puppenspieler, der für seine virtuosen Shows bekannt ist. Als eines Tages jedoch sein neunjähriger Sohn Edgar verschwindet, steht Vincents Leben plötzlich Kopf. Er droht an dem Schmerz über den Verlust zu zerbrechen. Weder die Beziehungen zu seiner Frau Cassie und seiner Mutter Anne noch zu seinen Kollegen Lennie und Ronnie halten der Belastung durch Vincents selbstzerstörerisches Verhalten stand. Nur noch ein Freund bleibt an seiner Seite: Eric. Dieser ist allerdings kein Mensch, sondern eine große blaue Monsterpuppe, die auf einer Zeichnung Edgars basiert. Detective Michael Ledroit setzt währenddessen alles daran, mehr über Edgars Verschwinden zu erfahren, doch noch ahnt er nicht, dass es zuvor bereits ähnliche Fälle gegeben hat. Kommt die Wahrheit endlich ans Licht?
Genre: Thriller · ab 30. Mai bei Netflix